父亲决定献身上帝，入寺为僧，性格内向的小克 (Sandro) 生活一下子失去了支撑与保障。父亲出家，母亲在国外工作，父母的抛弃令这个年轻人踏上了探索自我的旅程，不仅结交了与极右翼暗通款曲的激进分子拉沙，也不断为自己性方面的困惑寻求答案。 乔治·西哈卢利泽这部处女作颇为敏锐，探讨了观察者和受观察者之间的界限何其微妙。鉴于格鲁吉亚社会仍首鼠两端，一端为宗教保守与民族主义所裹挟，另一端则对独立与现代化充满渴望，因而影片提出了「格鲁吉亚社会在后苏联时期的当下该何去何从」的问题。
中年保镖阿希克-阿布（Ashiq Abu）与土耳其拳击手赛努尔-阿赫玛多夫（Sainul Akhmadov）展开了激烈的竞争，并由此开始了一段充满救赎和决心的个人历程。