A struggling actor who seems doomed to lead the life of a loser. When finally gets a lead role as a superhero named "Badman," he feels like everything is possible but fate strikes again.

故事背景设定在 19 世纪中叶的美国西部，描述了 1863 年，美国西进运动的马车队中，玛莎一家穷得只有马车上的一点生活必需品，玛莎从小就对骑马驾车和冒险感兴趣，她与姑娘们格格不入，同时又因为练习做体力活而受到男孩嘲笑。玛莎的父亲在驯马时受了重伤，她必须负起驾着他们家马车与照料马匹的责任。因为和男孩打架受到欺负，玛莎剪短头发穿上裤子决定和男孩们一争高低，谁知车队被窃，众人在气愤中一口认定是这个叛逆的小女孩带来了窃贼和灾祸。玛莎推断出窃贼不会走太远，为了澄清误解，她只身骑马出发，以一个男孩的模样踏上了冒险的旅程。这一边，拓荒者的车队即将经过最危险的无人区，这一带从来没有人能活着离开，他们急需熟悉地形的向导。玛莎还不知道，自己在一路险象环生中锻炼的技能将来还要经历更大的考验。

当一位作曲家被要求完成她已故导师的协奏曲时，她很快发现演奏这首音乐会带来致命的后果，这使她发现了这首旋律令人不安的起源以及已经觉醒的邪恶。

大学教授胡安霍Juanjo（费莱·马丁内斯饰）被女友塞莱丝特Celeste（莎洛美·希门尼斯饰）甩了，而她又没有向他做出任何解释。拘谨斯文的胡安霍非常沮丧，他心中丢不下塞莱丝特，一心要与她重修旧好。他的两个学生决定帮他——尼科Nico（亚当·耶杰尔斯基饰）想方设法找这对前情人和好的机会，卡门Carmen（阿玛娅·萨拉曼卡饰）则“教”老师脸皮放厚练胆量。不久，他们发现，塞莱丝特是受到一个小有名气的女作家哈丝Jazz（诺尔玛·鲁伊斯饰）的操纵，落入到一个奸诈诡计的圈套中，但她自己却根本不知，而这个秘密只有露西娅Lucía（皮拉尔·鲁维奥饰）知道。然而，让胡安霍没有想到的是，他为了女友回心转意所做努力的这个看上去好象并不复杂的计划，最终却变成了一场反常的、不道德的游戏......

弗朗索瓦·森蒂内尔有双重身份。白天，他是留尼旺岛最出名的警察，以其强硬的手段和花衬衫而闻名，总是开着他那著名的黄色越野车追捕罪犯。但在其他时间，森蒂内尔也是一个有魅力的歌手。

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　西追（菲力普拉绍 饰）是一名不得志的演员，某天他得到饰演超级英雄「扁福侠」的机会，原以为可以从此翻身，没想到一场突如其来的车祸让他失去记忆，误以为自己就是「扁福侠」本人，于是四处展开行侠仗义的行动.

　　父亲决定献身上帝，入寺为僧，性格内向的小克 (Sandro) 生活一下子失去了支撑与保障。父亲出家，母亲在国外工作，父母的抛弃令这个年轻人踏上了探索自我的旅程，不仅结交了与极右翼暗通款曲的激进分子拉沙，也不断为自己性方面的困惑寻求答案。
　　乔治·西哈卢利泽这部处女作颇为敏锐，探讨了观察者和受观察者之间的界限何其微妙。鉴于格鲁吉亚社会仍首鼠两端，一端为宗教保守与民族主义所裹挟，另一端则对独立与现代化充满渴望，因而影片提出了「格鲁吉亚社会在后苏联时期的当下该何去何从」的问题。