故事发生在1947年的旁遮普邦，印度在脱离英国殖民地统治之后，开始分隔回教徒，印度教派与回教派从此有了冲突。伊尔凡·汗饰演一名被迫逃离家乡的父亲，求子心切的他渴望重建家园，谁料妻子一连生下四个女儿。自

在加州门多西诺森林里的巴尔干民歌舞蹈营，莎拉与老友伊索尔德重逢，并重温了多年前学会的一首歌，歌中讲述的龙缠绕在女人的头发上，将她们带走，穿过森林，并在途中焚烧殆尽。当莎拉与新来的露营者斯蒂芬开始一段恋