在蘇聯戛然終止了一項能改變歷史的危險生化實驗之後，所有設施、報告和成果都被塵封，深深掩埋在地底深處。四十年後的今日，當初倖存的研究人員雇了傭兵企圖重返地下碉堡，再次啟動計劃並據為己有。但他們沒想到的是

年轻的站街男受雇于寂寞的中年男子乔纳森，以布兰登的身份陪乔纳森，从加州三藩市一路前往亚利桑那州大峡谷，开启一段性感而充满悬念的公路旅行。角色扮演的癖好、偶然发现的旧照片、记忆的平行线……当本应照亮回忆

查理（吴镇宇 饰）是一个假装残疾的骗子，冯仁炳（郑中基 饰）是一个无所事事的村长， 自称恶人的两人对初来村中的美女余真（江疏影 饰）一见倾心。余真因怀孕和前男友反目而出走来到此地，无依无靠之时遂心生妙

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李二狗自小修习祖传武术疯狗拳，身手了得。因自小在山村长大，特别向往城市的灯红酒绿，又遇其父李老狗逼婚，一怒之下骑着毛驴窜出家门，在城市里遇到心地善良的业务员于涵、黑心好色的企业家周大龙和雇人捉奸的酒吧