在《微笑朋友》试播集获得大量好评后Adult Swim决定将其续订成剧，并预定2022年1月9日播出

在过去的一年里，青春靓丽的女孩莎拉·帕尔曼（Danielle Jadelyn 饰）经历了有生以来最为难熬的一刻。为了让她开心，父亲给她买了智能眼镜。在此期间，好友瑞秋·克莱恩（耶尔·格洛格拉斯 Yael Grobglas 饰）约她一同前往以色列第二大城市特拉维夫旅行。莎拉未作过多考虑，便和瑞秋踏上旅途。在飞机上，她邂逅了学习人类学的青年凯文·瑞德（Yon Tumarkin 饰），后者对神秘的宗教深感兴趣。于是下了飞机后，莎拉自作主张临时改变行程，带着瑞秋一同随凯文前往耶路撒冷。　　青春男女欢呼雀跃，歌舞升平，一度让沙拉忘记了悲伤往事。她兀自沉溺耶路撒冷的夜色中，殊不知却离传说中的地狱之门越来越近……

1989 年，巴勒斯坦人要求独立，以色列国派遣年轻士兵去监督占领区阿拉伯人。其中一名士兵被杀后，四名年轻士兵和一个巴勒斯坦家庭的命运就此注定。这部电影描述了一名年轻士兵在混乱中寻找自己位置的非凡旅程。

讲述地狱的恶魔公主Charlie Morningstar开了一家客栈来救赎罪人，以缓解地狱的人口过载危机。