西奥多西亚·思罗克莫顿（Theodosia Throckmorton，又名西奥）是两位勇敢的埃及考古学家的14岁女儿，她于1906年在国王谷（Valley of the Kings）进行挖掘。当西奥和她的弟弟，发明狂亨利，偶然发现了一个隐藏的坟墓和一个神秘的神器，“荷鲁斯之眼”，西奥打开了看到和执行真正的魔法的能力，从而发现了一个充满神秘和危险的全新世界。现在，在她父母的家里，世界著名的传说和古物博物馆，在爱德华伦敦市中心，西奥必须与古老的力量、黑暗魔法和喜剧混乱作斗争，因为她和亨利，以及他们的朋友、街头魔术师威尔和埃及公主萨菲亚，试图在青少年生活中生存，通过教育和。。。拯救整个世界。
梅根（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）和未婚夫琼斯（沃尔特·康诺利 Walter Connolly 饰）即将携手步入婚姻的殿堂。琼斯是一名虔诚的基督教徒，为了传教，梅根跟随琼斯来到了中国。一场意外中，两人在误打误撞之下闯入了军事禁区，就此解释了颜将军（尼尔斯·阿斯瑟 Nils Asther 饰），三人之间结下了深厚的友谊。 随着时间的推移，颜将军渐渐爱上了天真烂漫的梅根，两人之间的距离越来越近。颜将军在事业上受到了重创，导致了众叛亲离的下场，在这危机时刻，梅根选择不离不弃的陪伴在颜将军的身旁。可是，颜将军误以为梅根这么做是为了自己的未婚夫，这误会导致两人的感情产生了裂痕。