男孩亚历克斯（温斯洛·费格雷饰）是一位恐怖故事迷，他被邪恶的女巫（克里斯滕·里特饰）囚禁在魔法公寓里，要想活下去，他必须每晚讲一个恐怖故事。他与同样被囚禁在此处的亚丝敏（莉娅·朱厄特饰）联手，寻找逃脱的方法。

阿富汗人穆罕穆德（文森特·加洛 Vincent Gallo 饰）在荒芜的山地中偶遇三名美军，他在惊慌失措中用手中的武器杀死了他们。穆罕穆德被随后赶到的美军活捉，在美军监狱中遭到审讯和虐待。在押解的路上，美军车辆遭遇车祸，默罕默德于混乱中意外的获得了自由。他在冰天雪地中杀死过路人，抢夺了车辆和衣服，又在美军的追踪中杀死军犬。在杳无人烟的森林中，默罕默德依靠树皮充饥，为生存进行卓绝的困兽之斗，在冰雪的侵袭中，他依稀看到了往日的时光，并神奇的感知未来发生的事情。默罕默德的逃亡之路伴随着几乎随机发生的杀戮，恶劣的生存环境促使他回归原始……

1831年，北美洲某个偏僻的山谷村落，这里流传着一个古老的习俗。每到夏末节（10月31日）当天，村中要将所有不洁净的东西烧掉，其中便包括一个尚在襁褓中的婴儿。婴儿的母亲悲痛欲绝，眼睁睁看着宝贝被投入火中，于是愤而对村民做出诅咒，“每逢夏末节，村中的孩子便会被杀死。”接着这个恶毒的诅咒，邪恶的妖精从火中诞生。　　约180年后的今天，中年男子尼尔·珀金斯（Gil Bellows 饰）载着妻子凯特（Camille Sullivan 饰）、女儿尼基（Tracy Spiridakos 饰）、女儿的朋友以及嗷嗷待哺的儿子南森前往万圣谷绿林路一处住所度假。刚一进村他们便受到一个醉汉的警告，然而却没人将其放在心上。次日，万圣节来到，沉睡于此的妖精重返人间……

故事发生在1957年的英国，本尼（明妮·德里弗 Minnie Driver 饰）和伊芙（Geraldine O'Rawe 饰）和她们的小学同学南（萨弗蓉·布罗斯 Saffron Burrows 饰）重逢了，借由南，一位名叫杰克（克里斯·奥唐纳 Chris O'Donnell 饰）的男子介入了两人的生活。　　杰克被热情活泼的本尼深深的吸引，向她展开了热烈的攻势，没过多久，两人就走到了一起。与此同时，南也遇见了年长且富有魅力的西蒙（科林·费斯 Colin Firth 饰）。然而，内心复杂的南在天主教观念的趋势之下勾引了杰克，两人发生了关系，本以为只是一场露水情缘， 可是南却认真了起来，甚至逼迫杰克和她结婚。面对虎视眈眈的南，杰克会为自己的行为付出怎样的代价呢？