贤友（张赫 饰）是一位小有名气的作家，自从被前女友无故抛弃之后，对爱情和女人都失望透顶的他开始了自暴自弃的淫靡生活。民锡（赵东赫 饰）家中有着美艳动人的娇妻寿妍（李敏贞 饰），可即便如此，他依然管不住自己向往花花世界的心，身边女伴你来我往令人目不暇给啊。

因为偶然的机缘，懵懵懂懂的富家子弟车大雄（李胜基 饰）解救了被封印在三神庙一幅画中超过五百年的九尾狐（申敏儿 饰）。这一人一妖的命运从此联系在一起。九尾狐随大雄来到首尔，现代文明让这个神话中的妖怪闹出不少笑话，她聪明非常，极端爱吃肉，为散漫鬼马的大雄生活中增添许多乐趣。随着时光的流逝，他们打打闹闹，竟渐渐也萌生了感情。大雄拥有九尾狐的狐狸珠，这颗珠子吸收100天人气后，会使九尾狐变成人类，然而这却会牺牲大雄的性命。在这个物欲横流、冷酷冰冷的现代社会中，他们神话般的缘分最终将会如何？

2003年3月，出租车上，司机说的冷笑话，令拼车的男女非常不爽。女人崔恩模（徐雨 饰）刚结束印度之行，回到故乡坡州，感觉麻木而凄凉。她了解到姐姐恩秀事故的内情：姐夫金钟直（李善均 饰）把一笔不菲的保险金留给了他。1996年春，金钟直在一家教会学校授课，他的学生清一色都是女孩子。他给她们讲起了自己跟学姐的初恋。姐弟恋的故事感动了女孩子们，她们都对他心生怜惜，并给他过了一个特别的生日，这令他措手不及。其中，有对姐妹一起同住，面对即将拆迁的房屋，她们在彼此支撑。不过，令恩模惊诧的是，姐姐恩秀竟然爱上了老师。他们结婚了，期间恩模出去赚钱，回家后发现姐姐意外去世，只得与姐夫相依为命。期间，两人暗生情愫。为了不逾越道德的边境，告慰姐姐在天之灵，恩模再度离开了坡州