古印度马拉地帝国夏胡时期，Bajirao与侧室Mastani的爱情故事。Bajirao在战场上战功显赫并且战无不胜，本片描述他的历史事迹与他和Mastani的关系。Mastani据说是能歌善舞，懂骑术、用剑的女子，她的能力与美貌被Bajirao重视，甚至冷落了元配Kas hibai。

纽约法拉盛的按摩院流连着欲望的躯体，也藏着不可见光的秘密。华人女孩艾米和狄迪在按摩院工作，人在异乡，相扶生活。虽然身在阶级底层，但在清晨促膝长谈，在年节围桌吃饭，仍是女孩们快乐的生活慰藉。然而，发生在春节期间的骇人意外，却让恬静的生活一下子拂上阴霾。浴室漏水不止，艾米怀着罪疚失神度日，与狄迪的昔日情人张志安一起迎向汹涌的情感巨浪，也坠入深不见底的黑洞。难道离开纽约，终是唯一的解答？