约翰·哈蒙以前是中央情报局/缉毒局特工。一日，缉毒局的贝克找到约翰，告诉他：半岛基地组织恐怖分子阿卜杜拉在墨西哥边境偷渡被捕，调查发现，伊斯兰恐怖团伙将利用墨西哥何塞·里维拉的贩毒走私路线，输送恐怖武器及人员进入美国。因此，贝克让约翰复出，组织人员阻止破坏二者的结盟。约翰同意复出，但提出任用他自己的人及设备。　　墨西哥贩毒团伙老大何塞·里维拉，近期在伊斯坦布尔扩展毒贩业务，不断除掉那里的毒枭，霸占毒品销售市场。　　约翰·哈蒙的搭档是诱人的FBI女特工扎拉，由她向约翰推荐一间谍无人机监控员马修·夏普。约翰推断何塞·里维拉将在伊斯坦布尔召开会议，于是三人飞往伊斯坦布尔。　　在伊斯坦布尔酒店，何塞·里维拉与黎巴嫩真主党二号人物阿杨·穆贾希德会面，穆贾希德准备让里维拉输送恐怖分子阿卜杜尔·劳夫至美国……

三名大学生阿德里安、尼内尔和阿努卡试图跨越多瑙河的天然边界。这是 1949 年，共产主义政权在罗马尼亚迅速实施。这两个男孩被边防警察抓获，最终被关进多瑙河-黑海运河的强迫劳动营，在那里他们经历了一场真正的噩梦。他们对阿努卡的命运一无所知……

一位名叫 Cărturan 的 65 岁老人和他 12 岁的孙子在山村过着平静的生活，他从小就独自抚养孙子。不幸的是，一次看医生时，他得到了一个可怕的意外消息：由于一种他一无所知的严重疾病，他活不了多久了。老人拜访了他的邻居和密友 Saveta 及其女儿 Ana。他告诉他们这个消息，并询问他们是否愿意收养这个男孩。但妇女们拒绝了，而且她们有非常充分的理由这样做。然后他透露了他打算在他活着的时候组织一场追悼会。Saveta 试图劝他不要做这个非基督教的想法，但她没有成功。这种鲜为人知的做法将导致 Cărturan 和当地牧师之间的分歧，因为他们对这些事情应该如何做有不同的看法。

在妻子Ioana死于车祸的几周后，终日沉湎于酒精和孤寂的Alexandru一个人度过了他的42岁生日。就在这时，一个腼腆的年轻男孩Sebastian出现了，他是Ioana过去五个月里的情人。Sebastian向Alexandru提出了一个无理的请求：他希望Alexandru能帮助自己度过Ioana离世的伤痛。