故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型……已然开始。但是制片人反复强调，你不会在本季看到一个完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是该剧的灵魂人物」，「我们要描述的是他的故事」，「我们不会这么快和他道别」。　　Jimmy本季有许多事情要做，包括修复与哥哥Ch...

夏洛克·福尔摩斯卷入了一场涉及宿敌莫里亚蒂教授的邪恶阴谋，最终与一位母亲最近被谋杀的年轻美国土著妇女阿米莉亚·罗哈斯联手。在他们合作破案的过程中，阿米莉亚也开始证明这位大侦探就是她失散多年的父亲。

越战时期，美国位于华盛顿特区的石花园，葬着为数众多在越战上殉职的美国军人。《教父》《战栗游戏》詹姆斯肯恩饰演哈塞德军官，深信越战是一场打不赢的战事，相反的，士兵威洛一生最大的职志就是代表国家上战场，好好打一场胜战荣返家园。哈塞德没办法劝阻威洛把自己送到最前线，他唯一能为这个朋友做的，就是──拖延，同时鼓励他好好找回他和瑞秋（《他们的故事》《油炸绿蕃茄》《玫瑰花床》玛丽史都麦特森饰）的感情……