故事发生在位于墨西哥北部的一个宗教社区之中，住在这里的人都是极为虔诚的信徒，一丝不苟的遵循着主的指引，一言一行均时刻谨记教义。约翰（Cornelio Wall 饰）和妻子艾斯特（Miriam Toews 饰）是此处的居民，两人结婚多年，一家人住在风景秀丽的郊外，日子过得平静而又幸福。　　然而，一场风暴正在平静的表象之下激烈涌动，原来，约翰爱上了一位名叫玛丽安（玛丽亚·潘克拉兹 Maria Pankratz 饰）的女子，两人常常私会，享受灵与肉结合的快感。两人的关系并非仅仅局限于肉体，约翰深深的爱着玛丽安，这也就意味着，每当他和玛丽安在一起时，违背的不仅仅是世俗的道德，还有自己一生坚持的信仰，这令约翰陷入了巨大的痛苦之中。

1986年，瑞典国家健康与福利部委托导演罗伊·安德森就艾滋病题材拍摄一部教育影片，以便在学校和军队向学生和新兵传播艾滋病源头和防御的信息。但在电影拍摄期间，健康与福利部要求安德森终止该项目。原因是他们观看了已拍摄部分的素材，并对影片里信息的可靠性和拍摄风格提出了质疑。安德森并未遵循，而是凭几之力完成了该部电影。　　关于艾滋病的起源，影片采用了阴谋论式的论调。在它的描述中，艾滋病病毒并非起源于非洲并由动物传播给人类，而是由美国科学家在实验室中创造出来，并随后应用于人体实验。今天，这部电影被看做是罗伊·安德森个人风格形成中的重要一步。