城市公园的池塘里有一只青蛙，夏天的时候它喜欢去露天电影院看电影。有一天，它看了一部动画片，里面有个和它一模一样的角色接住一支箭后变成了美丽的女孩。这给它留下了深刻的印象，它误以为这是真的，于是就去寻找那支神奇的箭。结果它却接住了一个高尔夫球。

音乐改编法国作曲家乔治比才的经典歌舞剧《卡门》。纽约大都会歌剧院正上演着世界最著名的歌舞剧《卡门》，而一只名叫萨姆森的流浪狗在试图逃离捕犬队的过程中，意外流浪到繁华的纽约大都会歌剧院。他在那里遇见了迷人的小白犬玛格特，玛格特的主人正是剧院首席歌舞剧女伶阿纳斯塔西娅。今夜，阿纳斯塔西娅将在经典芭雷舞剧《卡门》第四幕的表演中配戴英国女王皇冠亮相。然而，皇冠在更衣室被盗走， 表演将面临被迫取消的危机。玛格特和萨姆森必须找到小偷，取回皇冠，挽救这部经典歌舞剧《卡门》的演出！