故事发生在位于旧金山的普西迪基地，这是一座拥有着212年漫长历史的军事基地。一名女警的尸体在这里被人发现，旧金山警探杰伊（马克·哈蒙 Mark Harmon 饰）负责调查此案，让杰伊非常不爽的是，他的搭档是名叫阿兰（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）的男人，阿兰曾经是杰伊服役期间的长官，两人的性格针锋相对，一直互相不对付。更糟的是，杰伊爱上了阿兰的女儿唐娜（梅格·瑞恩 Meg Ryan 饰），这令两人之间的关系雪上加霜。 随着调查的深入，杰伊发现案情并不是他想象的那么简单，想要逮捕幕后的凶手，他和阿兰必须尽释前嫌携手合作，而他们所要面对的凶手也异常的强大和危险。
1960年代，纽约意大利人集结的布朗克斯区。黑帮老大辛尼（查兹·帕尔明特瑞 Chazz Palminteri饰）是当地赫赫有名的帮会人物。在一宗凶杀案现场，九岁的男孩安奴（弗朗西斯·卡普拉 Francis Capra饰）目睹了这一切。为了街区的名誉，安奴拒绝供出凶手就是辛尼，此事促使他俩展开一段俨如父子般的忘年友情。然而安奴的父亲罗兰逊（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro饰）对此却并不赞成，唯恐儿子误入歧途。八年后，十七岁的安奴（李洛·布兰卡托 Lillo Brancato饰）已经成长为一名英俊少年。辛尼的势力正在逐渐扩大，安奴对辛尼愈发崇拜，对黑帮生活也更加向往。诚实正直的罗兰逊对儿子的忧虑越来越重。 由奥斯卡影帝罗伯特·德尼罗执导的电影处女作《布朗克斯的故事》，入围1993年第50届威尼斯国际电影节金狮奖。