Ben（吴镇宇）是香港一档电台节目《恐怖热线》的监制，忙于工作的他日渐疏忽女友Helen（周丽淇）。Helen是一名护士，曾瞒着Ben做掉腹中胎儿，此事令她难以释怀，时常会看到幻象。Mavis（何超仪）是美国电视新闻网络记者，她及摄影师等一行五人到港拍摄有关香港电台文化的特别节目，第一个研究对象便是《恐》，但Ben并不友好，只准他们在直播室外拍摄。　　某晚，《恐》主持人接到自称Chris的男人来电，说1963年他与6个同学在西环踢足球时，无意中在球场附近的山洞内发现一只“大头怪婴”，当即吓得魂飞魄散，甚至信奉伊斯兰教的校长亦不能用手中的《可兰经》将之制服。Chris的电话引来始料未及的热烈回响，Ben与Mavis都决定对此展开深入调查，但两人新闻出发点有异。几乎同时，Helen所在的医院接收了受到过度惊吓的青少年Sam（李灿森），对他，Helen没像其...

黑社会组织成员韦吉祥（刘德华）因突发纷争砍伤仇家丧波惹上麻烦，在曾心仪许久的大律师Sandy（梁咏琪）的帮助下，他的麻烦得以摆脱，丧波被判入狱五年，但他的妻子亦被人撞死。独自抚养爱子大洪（余文浚）的韦吉祥拙手笨脚，与大洪摩擦不断，幸得红颜知己Ruby（关秀媚）从中调解，两人关系渐变和谐。　　为了大洪，韦吉祥有心退出江湖，令组织老大对他越来越不爽。丧波刑满出狱，与组织老大联合起来展开复仇行动，身不由己的韦吉祥只能勇敢地站起来应战，然而一切还是无法控制越变越糟糕。

郑好（高晓攀 饰）和郑重（尤宪超 饰）是情同手足的亲兄弟，两人常常联手干一些坑蒙拐骗偷鸡摸狗的勾当，可谓是坏到了家。郑好锒铛入狱，可牢狱生活却并没有让他决定改邪归正，这不，才刚刚出狱没多久，他便又欠下了巨额债务。　　为了筹钱还债，郑好和郑重决定参加电视真人秀《浪子请回头》，在此过程中，郑好结识了名为夏天凡（于莎莎 饰）的美丽女编导。随着时间的推移，兄弟两人参加比赛的初衷渐渐改变，他们开始真的希望能够洗心革面，做个好人。然而，直到此时，郑好和郑重才意识到，由好变坏是何其简单，但想从一个坏人重新做回好人，是多么的困难