中国西南边境某省。境外大毒枭岩嘎的养女白妹率领一批武装分子，在距我边境20公里的境外老鹰岭与另一伙毒贩展开火并，白妹等人抢夺了一批高纯度的海洛因。智勇双全的老侦察员章鹏奉命赶赴南江市，会同当地公安部门查清他们的销毒窝点。

黑帮洪兴社与敌对帮派谈判破裂，双方大打出手。洪兴老大李坤混乱中被刺，重伤身亡，社团顿时一团混乱。留学并定居美国的李万豪（周润发 饰）携妻儿回港为父奔丧，在众老叔苦苦哀求下无奈出任龙头一职。虽生在黑社会家庭，但万豪自幼不参与社团事务，更对江湖上的规矩与利害一无所知，因此一系列改革举措招来了其他帮派的攻击与不满。　　决意返美的万豪推举老成持重的谢胜（陈惠敏 饰）担当老大，此举却引来少壮派头目杨港（张耀扬 饰）的不满。内忧外患，处在过渡期的洪兴社风雨飘摇……

平凡的一家人阿文（陈以文 饰）和琴姐（柯淑勤 饰）育有两个儿子，叛逆的小儿子阿和（巫建和 饰）与好友菜头（刘冠廷 饰）砍伤人进了少年辅育院，但阿和的女友小玉（吴岱凌 饰）却带着身孕来家里…琴姐不顾阿文反对，将小玉留下来照顾。此时，被砍伤者家属也来找阿文求取巨额赔偿，阿文受不了总是带来麻烦的小儿子，将所有希望都寄托在资优生大儿子阿豪（许光汉 饰）身上，却不知道温暖善良的阿豪心中也藏着不为人知的秘密…